Wendel : potentiel lancement d'une émission obligataire à 8 ans de 500 ME de montant nominal
Dans les prochains jours
Wendel annonce la tenue d'une série de conférences téléphoniques avec des investisseurs ce jour en vue du potentiel lancement d'une émission obligataire à 8 ans pour un montant nominal de 500 millions d'euros dans les prochains jours "si les conditions de marché le permettent". Le groupe entend, sous condition de la bonne fin du règlement-livraison de l'émission obligataire 2033, exercer son option de remboursement anticipésur l'intégralité de la souche obligataire portant intérêt au taux de 2,50% venant à échéance en février 2027, dont le montant nominal en circulation est de 500 millions d'euros (ISIN FR0012516417), à un prix défini conformément aux stipulations prévues dans les modalités des obligations. Les obligations 2027 sont admises, et les nouvelles obligations 2033 seraient admises, aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les deux opérations permettraient à Wendel d'étendre la maturité moyenne de sa dette obligataire. L'émission 2033 serait menée par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial S.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Natixis et Société Générale en tant que bookrunners.
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