Verallia annonce le succès de l'offre publique d'achat volontaire initiée par BWGI

A l'issue de la période initiale de l'offre publique d'achat sur les actions Verallia, BWGI détiendra 84.937.142 actions Verallia, représentant 70,31% de son capital et 62,81% de ses droits de vote.

La période initiale de l'Offre initiée par BWGI, agissant par l'intermédiaire de Kaon V, visant les actions de Verallia qu'elle ne détient pas, s'est clôturée avec succès le 25 juillet 2025. 50.097 577 actions Verallia ont été apportées à l'Offre lors de sa période initiale, représentant 41,47% du capital et 34,88% des droits de vote de Verallia, permettant à BWGI de détenir 70,31% du capital et 62,81% des droits de vote de Verallia à compter du règlement-livraison de l'Offre initiale.

BWGI, qui devient ainsi l'actionnaire de contrôle de Verallia, entend accompagner Verallia dans la création de valeur à long terme dans le cadre de l'exécution de son plan stratégique, qui place l'innovation et la transition énergétique au coeur de son projet.

L'avis de résultat publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF) est disponible sur son site internet.

Le règlement-livraison de l'Offre initiale interviendra le 1er août 2025.

Réouverture de l'Offre

Conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF, l'Offre sera réouverte pour une durée de 10 jours de bourse, selon les mêmes termes financiers que ceux exposés dans la note d'information de Kaon V approuvée par l'AMF le 5 juin 2025 sous le n°25-196 (à savoir un prix de l'Offre de 28,30E par action Verallia), afin de permettre aux actionnaires n'ayant pas apporté leurs actions à l'Offre initiale de les apporter dans le cadre de l'Offre réouverte s'ils le souhaitent.

L'AMF publiera un avis relatif au calendrier de l'Offre réouverte, qui sera disponible sur son site internet.

La procédure d'apport et la centralisation de l'Offre réouverte seront identiques à celles applicables à l'Offre initiale, étant toutefois précisé que les ordres d'apport à l'Offre réouverte seront irrévocables.

La documentation relative à l'Offre, incluant les documents " autres informations " relatifs aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Kaon V et de Verallia, est disponible sur les sites Internet respectifs de Verallia et de l'AMF.

D.F. King Ltd agit en tant qu'agent d'information pour les actionnaires institutionnels de Verallia.

Un guide à l'attention des actionnaires sous forme de questions/réponses" est mis à disposition sur le site internet de Verallia afin de répondre aux questions des actionnaires.