Umalis Group annonce le lancement d’une levée de fonds de 10 millions d’euros

Umalis Group, acteur majeur du secteur du portage salarial, annonce le lancement d'une levée de fonds de 10 millions d'euros, en échange de 40% du capital de la société. La société à signé récemment plusieurs mandats avec des experts en levées de fonds. Cette levée de fonds s'inscrira, si elle réussit, dans la stratégie de croissance du groupe, visant à renforcer sa position sur un marché en pleine expansion et à financer des acquisitions clés.

Créée en 2008, Umalis Group a généré un chiffre d'affaires consolidé pro forma de plus de 120 ME depuis sa fondation, avec un CA consolidé pro forma de 20,650 Millions en consolidé pro forma en 2023.. Cette performance reflète une gestion prudente et une croissance régulière, confirmantpart de marché de l'entreprise sur le marché du portage salarial à 1% du secteur.

Le marché du portage salarial est évalué à 2 milliards d'euros en 2023 et affiche un taux de croissance de 20% par an. Selon les estimations, il pourrait atteindre 10 milliards d'euros dans les 10 prochaines années. Umalis Group se positionne pour capter une part importante de cette croissance en acquérant des sociétés complémentaires, ce qui permettrait d'ajouter 40 ME de chiffre d'affaires au groupe et d'atteindre un CA consolidé de 62 ME.

Proposition d'investissement et stratégie de croissance

L'augmentation de capital proposée, à hauteur de 10 ME, valorise actuellement Umalis Group à 25 ME. Ces fonds seront utilisés pour financer une série d'acquisitions stratégiques ( objectif d'accuisition de 30 ME de CA), visant à renforcer la position du groupe sur le marché. Umalis prévoit également de regrouper ses différentes entités sous une structure unique par des TUP (Transmission Universelle de Patrimoine), afin de simplifier son organisation et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Transfert de cotation sur Euronext Growth

Dans le cadre de cette levée de fonds, Umalis Group ambitionne de transférer sa cotation sur Euronext Growth, offrant ainsi une meilleure visibilité et liquidité aux investisseurs. Ce transfert permettra également à Umalis Group de se positionner sur une place boursière adaptée à ses ambitions de croissance.

Potentiel de retour sur investissement

L'objectif du groupe est d'atteindre une capitalisation boursière de 40 ME. Les acquisitions prévues permettront de doubler le chiffre d'affaires du groupe et de maximiser les marges bénéficiaires grâce à des synergies. Les perspectives à long terme, combinées à un marché en pleine expansion, offrent aux investisseurs une opportunité de bénéficier d'une valorisation accrue de leurs parts et d'un rendement potentiel attractif.

Une équipe de direction expérimentée et une stratégie claire

Christian Person, PDG et fondateur d'Umalis Group, est à la tête d'une équipe expérimentée et possède une vision claire pour le développement de l'entreprise. L'entreprise a également signé deux mandats non exclusifs avec des experts en levée de fonds, démontrant sa détermination à réussir cette opération et à garantir un accompagnement de qualité.

Prochaines étapes et garanties pour les investisseurs

Les fusions prévues à travers les TUP et les acquisitions à venir permettront de créer une entité unifiée et plus performante, tout en réduisant les coûts et en augmentant les marges. Le cadre juridique mis en place pour ces transactions assure une gestion optimale des risques pour les investisseurs, garantissant ainsi des perspectives solides de croissance et de rentabilité.

Cette levée de fonds représente une opportunité unique pour les investisseurs de s'associer à la croissance d'Umalis Group, sur un marché en forte expansion. Le plan de développement stratégique, appuyé par une équipe de direction expérimentée et des perspectives de marché robustes, offre des opportunités significatives de retour sur investissement.