Schneider Electric : émission d'Oceanes de 750 ME

Schneider Electric annonce le lancement d'une émission d'obligations senior non garanties à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2033, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, conformément à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier, pour un montant nominal de 750 millions d'euros. Le produit net de l'Émission sera affecté aux besoins généraux du groupe, y compris le financement de l'acquisition précédemment annoncée des 35% restants du capital de Schneider Electric India Private Limited (" SEIPL "), portant la participation du groupe à 100%, comme détaillé dans le communiqué de presse en date du 30 juillet dernier.

Les Obligations auront une valeur nominale unitaire de 100.000 euros, seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes de Schneider Electric et porteront intérêt à un taux annuel fixe compris entre 1,00% et 1,50% payable semestriellement à terme échu le 23 mars et le 23 septembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 23 mars 2026. La prime de conversion / échange sera comprise entre 37,5% et 42,5% par rapport au cours de référence de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Les modalités définitives des Obligations seront déterminées au terme du processus de construction du livre d'ordres, devant intervenir plus tard ce jour, et le règlement-livraison des Obligations est prévu le 23 septembre 2025.

À moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 23 septembre 2033 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions.