Pernod Ricard : succès de l'émission obligataire
Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (outlook stable) par Moody's et BBB+ (outlook stable) par Standard & Poor's, a procédé...
Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (outlook stable) par Moody's et BBB+ (outlook stable) par Standard & Poor's, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,5 Milliard d'euros en deux tranches de 6,5 et 10 ans.
Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon de 3,375% à 6,5 ans et 3,625% à 10 ans.
Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard.
Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés.
L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris.
Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody's et BBB+ par Standard & Poor's.
Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale sont les chefs de file de cette émission obligataire.
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