OPMobility : perd un peu de terrain après les annonces
Léger repli...
Contre la tendance, OPMobility subit quelques dégagements (-1,2%) après sa présentation annuelle. TP ICAP MIdcap ('achat') parle d'une publication plus que rassurante au regard du contexte automobile. Pour Oddo BHF, cette publication semble confirmer que l'année dernière et 2025 devraient refléter pleinement les atouts d'OPmobility dans un contexte difficile, que ce soit sur le plan commercial (forte surperformance) mais aussi en termes de coûts (SG&A, industriels) et de discipline financière (génération de FCF toujours la meilleure de sa catégorie). A ce titre, l'analyste maintient son avis 'surperformer' sur OPmobility, l'un de ses fournisseurs favoris (Top Pick après CIE mais devant les pairs français), jugeant la valorisation toujours attractive (EV/CA à 0,2x, rendement FCF supérieur à 15%) malgré les bonnes performances récentes, et alors que le groupe reste bien géré dans un environnement qui restera malheureusement probablement globalement défavorable.
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