NetMedia Group annonce une levée d'environ 2.427.675 euros

NetMedia Group, acteur référent de la communication, du marketing et des médias 'BtoB', annonce la réalisation de son augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant global de 2.427.675 E qui s'est déroulée du 27 février 2025 au 11 mars 2025.

Le produit de l'émission vise à consolider les fonds propres de NetMedia Group. L'Augmentation de Capital 2025 s'inscrit dans le cadre de son plan de développement initié il y a plusieurs mois et d'un ré-étalement de la dette bancaire convenu avec la banque.

Les demandes de souscription exprimées pendant la période de souscription portent sur 809.225 actions,

soit un taux de souscription d'environ 86,70%. Ces demandes sont réparties de la manière suivante :

- les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et cessionnaires des droits préférentiels de souscription portent sur un total de 5.251 actions, soit environ 0,56 % de l'offre de 933.334 actions autorisées par le Conseil d'Administration dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2025 ;

- les demandes de souscription à titre réductible portent sur un total de 635 actions ;

- le montant total des demandes de souscription à titre libre porte sur un total de 803.339 actions .

La société avait reçu des engagements de souscription à hauteur de 85,71% du montant brut de l'Opération, soit 2.399.881,71 E, de la part de Reworld Media, qui s'était engagée à souscrire à titre libre pour un montant total de 2.400.000 E, dont environ 1.100.000 E par compensation avec l'avance en compte courant détenue par Reworld Media sur la société.

L'engagement de Reworld Media a été intégralement servi, pour un total de 800.000 actions nouvelles, représentant un montant de 2.400.000 euros.

Le montant brut de l'opération s'élève à 2.427.675 E et se traduit par la création de 809.225 actions nouvelles au prix unitaire de 3 E, correspondant à 86,70 % du nombre de titres initialement offerts.

Le capital de la société est porté d'un montant nominal de 9.902.298 E à 12.329.973 E.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles sont prévus le 18 mars 2025. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes NetMedia Group, déjà négociées sur Euronext Growth sous le code ISIN FR001400RF99 - mnémo ALNMG.

Sur la base des informations rendues publiques ce jour par NetMedia Group, la répartition du capital et des droits de vote après la réalisation de l'Augmentation de Capital 2025 avec maintien du DPS est détaillée dans le tableau ci-après :