Icade annonce son intention d'émettre de nouvelles obligations vertes
... et lance une offre de rachat sur quatre souches obligataires existantes
Icade annonce son intention d'émettre de nouvelles obligations vertes (green bonds) d'un montant nominal de 500 ME à 10 ans, sous réserve des conditions de marché.
Simultanément, Icade annonce ce jour le lancement d'une offre de rachat en numéraire sur 4 souches obligataires existantes :
-les obligations d'un montant nominal total de 500 ME venant à échéance le 17 novembre 2025 et portant intérêt au taux de 1,125% (ISIN : FR0013218393), dont le montant en circulation est de 357,5 ME ;
-les obligations d'un montant nominal total de 750 ME venant à échéance le 10 juin 2026 et portant intérêt au taux de 1,750% (ISIN : FR0013181906), dont le montant en circulation est de 542,5 ME ;
-les obligations d'un montant nominal total de 600 ME venant à échéance le 13 septembre 2027, portant intérêt au taux de 1,500% (ISIN : FR0013281755), dont le montant en circulation est de 600 ME ; et
-les obligations d'un montant nominal total de 600 ME venant à échéance le 28 février 2028, portant intérêt au taux de 1,625% (ISIN : FR0013320058), dont le montant en circulation est de 600 ME.
Icade a annoncé vouloir racheter, en priorité 1, les souches 2026 et 2027 et, en priorité 2, les souches 2025 et 2028. Icade a fixé un montant maximum indicatif de l'offre de rachat à 250 ME.
L'offre de rachat est réalisée selon les termes et sous réserve des conditions décrites dans le Tender Offer Memorandum en date du 14 mai 2025. L'offre de rachat est conditionnée au succès de la réalisation de l'émission des nouvelles obligations, à la seule appréciation d'Icade.
La clôture de l'offre de rachat est prévue le 21 mai 2025.
Cette opération permettra à Icade de gérer de manière proactive la structure de son échéancier de dette et d'allonger la maturité moyenne de ses financements.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, La Banque Postale, Natixis et Société Générale agissent en tant que Teneurs de livre sur l'émission obligataire envisagée.
HSBC Continental Europe et Société Générale agissent en tant qu'Arrangeurs sur l'offre de rachat.
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