Haffner Energy : Financement obligataire d'un montant nominal maximum de 4,8 ME

Haffner Energy annonce la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 4,8 millions d'euros, composé d'un nombre maximum de 16 tranches d'OCEANE-BSA, dont la valeur nominale unitaire est de 300.000 euros, permettant une levée de quasi-fonds propres immédiate de 285.000 euros, consécutive au tirage de la première Tranche. Cette émission obligataire sous forme d'OCEANE-BSAsera intégralement souscrite par HSI 1.

Ce financement permettra à la Société de bénéficier d'une enveloppe totale pouvant atteindre un montant brut allant jusqu'à 4,8 millions d'euros lors des 60 prochains mois. Le nombre de Tranches d'OCEANE-BSA qui sera émis dépendra des besoins de financement de la Société. Il est précisé que le montant net maximum que la Société pourra percevoir s'élève à 285.000 euros par Tranche.

Contexte d'activité et utilisation des fonds issus de cette opération

Ce nouveau programme de financement conclu avec HSI 1, a pour objet d'accompagner l'activité de Haffner Energy jusqu'à la signature prochaine de contrats d'études ou d'équipements, dans un contexte où du retard a été pris, essentiellement pour des raisons conjoncturelles, sur le calendrier du développement commercial de l'entreprise. Les fonds issus de ce programme seront ainsi alloués majoritairement :

- au soutien à la continuité d'exploitation et à une évolution technologique majeure
Ce financement vise à sécuriser de façon transitoire la continuité d'exploitation de la Société, à renforcer sa trésorerie afin d'accompagner, notamment une phase d'évolution technologique majeure.
Des dépenses d'exploitation sensiblement supérieures aux prévisions, pour des raisons conjoncturelles, ainsi que des retards dans certains développements technologiques liés en grande partie à un problème de santé majeur et soudain survenu fin mai 2025 chez Marc Haffner, Directeur général délégué en charge de la technologie, ont conduit la Société à renforcer ses ressources financières. L'état de santé de Marc Haffner s'est désormais stabilisé, et il a récemment repris pleinement ses fonctions.
Les fonds levés permettront notamment d'accompagner le déploiement d'une évolution (H6) décisive des technologies HYNOCA® et SYNOCA®, déjà proposée à certains clients. Cette nouvelle génération H6 vise à fortement abaisser les coûts de production des unités de petite et moyenne taille (de 1 à 5 MW) et à en faciliter le financement. Elle constitue un véritable accélérateur commercial pour la Société à court terme, et fera l'objet d'un communiqué spécifique lors de sa présentation officielle dans les prochaines semaines.

- au soutien des opérations commerciales et de la stratégie de Haffner Energy, tandis que l'entreprise poursuit ses efforts de développement en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. A ce titre, un contrat d'études d'indice carbone, préalable à une étude d'avant-projet pour l'installation d'un équipement SYNOCA destiné à une installation de production de méthanol en Californie, vient d'être signé.

Grâce à la mise en oeuvre opérationnelle début 2026 de la nouvelle génération de ses équipements, Haffner Energy devrait être en capacité de retrouver la trajectoire de sa feuille de route commerciale.
La Société estime que les fonds pouvant résulter de l'émission des OCEANE et de l'exercice des BSA, le cas échéant, lui permettront d'assurer, en complément de la signature des contrats d'études et d'équipements attendus d'ici la fin de l'exercice, le financement de ses objectifs sur un horizon d'au moins douze mois.