genOway accélère son ambition pour devenir un acteur majeur de la prédictibilité des données précliniques

genOway, société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique de sélectionner les candidats médicaments les plus efficaces et les plus sûrs, annonce aujourd'hui l'amplification de son plan stratégique ROUTE50+ avec l'acquisition des actifs d'une plateforme d'excellence internationale dans l'OMICS (production de données moléculaire sur modèles biologiques) et la data science / IA (intelligence artificielle). L'acquisition de ces actifs est financée par la réalisation d'un placement privé de 7 ME.

Un plan stratégique ROUTE50+ en bonne voie

Sur la lancée du succès du plan stratégique 2019-2023, qui a démontré la forte valeur apportée par ses modèles Catalogue à la recherche préclinique pharmaceutique, genOway a lancé début 2024 le plan ROUTE50+. Le premier étage de la fusée ROUTE50+ consistait à (i) transformer son organisation commerciale, (ii) construire et lancer deux nouvelles gammes de modèles Catalogue en inflammation et en safety (évaluation de la toxicité d'un candidat-médicament), (iii) déployer un réseau de filiales et de distributeurs internationaux en Asie et sur les marchés Américains et Européens non prioritaires.

La société confirme ces objectifs : - la transformation business atteint ses objectifs avec la mise en place en 2025 de sa nouvelle organisation et un doublement des effectifs commerciaux et marketing ; - les deux nouvelles gammes de modèles Catalogue entrent dans leur phase de validation et seront lancées progressivement en 2026 ; - le développement international produit ses bénéfices, (i) en Chine, avec une progression significative de l'activité en 2025 de la coentreprise genOway Shanghai, et (ii) l'ouverture de plusieurs autres distributeurs sont en cours et se concrétiseront en 2026. Les réalisations liées à ce premier étage étaient annoncées. Elles constituaient le socle du plan ROUTE50+, dont les objectifs organiques sont pleinement confirmés : une croissance organique soutenue (en moyenne +20% par an sur toute la durée du plan) et auto-financée pour atteindre, a minima, 50 ME de ventes à horizon 2028, avec une marge d'EBITDA supérieure à 15% sur toutes les années du plan, intégrant les investissements nécessaires à sa réalisation.

ROUTE50+ devient ROUTE50+DATA

La fusée avait un second étage, le " + " de ROUTE50+, qui visait à amplifier l'ambition du plan initial, à la fois en termes de nouvelles technologies de prédiction pharmaceutiques, mais aussi en termes de revenus additionnels et de rentabilité associée à l'horizon du plan en 2028. Dans le cadre de ce nouvel axe de développement stratégique, la société développe des outils logiciels à base de data science et d'IA, pour accroître la prédictibilité des données précliniques produites par les sociétés biopharmaceutiques à partir de ses modèles précliniques prédictifs.

Depuis trois ans, la société et ses partenaires travaillent à démontrer la pertinence de son approche et le gain disruptif que les technologies de la société pourraient apporter à la recherche pharmaceutique. Les investissements R&D réalisés à ce titre au cours des trois dernières années, sur fonds propres, dépassent 3 ME (non immobilisés) et la société avait planifié d'annoncer officiellement ce programme au 2nd semestre 2026. À l'été 2025, genOway a eu l'opportunité de reprendre les actifs Data & IA d'une plateforme technologique d'excellence dans la OMIC (production de données moléculaire sur modèles biologique), constitués d'une quinzaine d'experts et d'outils logiciels de collecte et d'analyse de données précliniques. Ces actifs sont issus de BIOASTER, institut de recherche (IRT) fondé par les industriels Sanofi - Biomérieux - BI en partenariat avec la recherche publique.

L'acquisition de ces actifs permet à genOway de gagner environ une année sur son plan de marche. Cette opération permet de disposer, dès la fin du 1er trimestre 2026, d'une plateforme technologique (compétences, équipements et locaux) du niveau de celle qui était prévue à fin 2026, soit un gain d'environ un an sur la feuille de route de la société.

La levée de fonds de 7 ME annoncée ce jour, qui va être complétée de financements non dilutifs pour un montant équivalent, permet cette accélération du projet. L'investissement réalisé pour cette nouvelle activité dans le domaine de la donnée prédictive permettra de générer des premiers revenus dès 2026, en particulier dans le cadre de consortiums précompétitifs construits avec des partenaires pharmaceutiques. Une contribution positive de ces activités sur la rentabilité de genOway est escomptée en 2027. Le plan stratégique ROUTE50+DATA a donc l'ambition d'accroître de façon substantielle la performance de la recherche préclinique et de donner à genOway sa juste part de la valeur économique créée. Le plan stratégique ROUTE50+DATA représente donc une étape majeure dans la création de valeur actionnariale. La participation des membres du Conseil d'administration, du Directeur général et de plus de 25% des salariés à cette opération est un signal fort.

La sursouscription montre aussi l'intérêt réel des actionnaires actuels et de nouveaux investisseurs pour le plan stratégique ROUTE50+DATA.

La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de respecter ses échéances à venir sur 12 mois. Modalités de l'Opération L'Opération, d'un montant total de 7 ME (prime d'émission incluse), a été réalisée par l'émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 2 978 724 actions ordinaires nouvelles de la société, réservées à catégories de personnes.

L'émission des Actions Nouvelles, représentant environ 31,4% du capital social de la société, sur une base non diluée, avant la réalisation de l'Opération, et 23,9% du capital social de la société, sur une base non diluée, après la réalisation l'opération, a été décidée le 12 décembre 2025 par le Conseil d'administration de la Société en vertu de la délégation de compétence accordée par la 13ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 27 juin 2025.

Le prix d'émission d'une Action Nouvelle est de 2,35 E (prime d'émission incluse), représentant une décote de 6,06% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action genOway sur Euronext Growth au cours des 20 jours de Bourse précédant la fixation de ce prix d'émission par le Conseil d'administration (2,50 E). Admission à la négociation des Actions Nouvelles Le règlement-livraison des Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth auprès d'Euronext Paris sont prévus le 18 décembre 2025. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0004053510 - ALGEN. Impact de l'Offre sur l'actionnariat de la société

À la suite de l'émission des Actions Nouvelles, le capital social total de la Société s'élève désormais à 7 476 998,40 E. Il est composé de 12 461 664 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,60 E.