Gecina : Finalisation de l'offre de rachat obligataire
Mode d'emploi
Gecina a finalisé l'offre de rachat obligataire lancée le 24 juillet 2025, portant sur deux souches obligataires existantes, en rachetant un nominal de 527,6 millions d'euros réparti comme suit :
- 247,4 millions d'euros sur un emprunt obligataire arrivant à échéance le 30 juin 2027, offrant un coupon de 1,375% et dont l'encours résiduel s'élevait à 700 millions d'euros avant ce rachat (452,6 millions d'euros après ce rachat) ; et
- 280,2 millions d'euros sur un emprunt obligataire arrivant à échéance le 26 janvier 2028, offrant un coupon de 1,375% et dont l'encours s'élevait à 800 millions d'euros avant ce rachat (519,8 millions d'euros après ce rachat).
Cette opération, associée au placement de l'emprunt obligataire réalisé le 24 juillet dernier (500 millions d'euros sur 10 ans), optimise le profil d'échéances de dette du Groupe (portant la maturité moyenne à 7 ans désormais soit +0,6 ans) et renforce la visibilité financière à long terme, tout en poursuivant une gestion stratégique de son passif...
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