Fnac Darty : refinancement obligataire à 4,75%

Fnac Darty a réalisé une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance avril 2032, portant un taux d'intérêt annuel fixe de 4,75%. Le groupe annonce que cette opération a été sursouscrite plusieurs fois par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels, en France et à l'International.

Fnac Darty prévoit d'utiliser ces ressources pour racheter ses obligations convertibles (OCEANE) dans le cadre d'une invitation de rachat que le groupe envisage de lancer, pour refinancer la part du prix d'acquisition d'Unieuro payée en numéraire et pour payer les frais et dépenses liés à l'émission des nouvelles obligations. Le reliquat sera affecté aux besoins généraux du groupe.

En parallèle, Fnac Darty a obtenu l'accord de ses banques pour étendre la maturité de sa ligne de crédit renouvelable RCF et sa ligne de crédit DDTL, d'un montant cumulé à 600 millions d'euros, à mars 2030, avec l'ajout de deux options d'extension d'un an chacune, à mars 2031 et mars 2032, exerçables à la demande du groupe et sous approbation des prêteurs. La renégociation a également porté sur la modification de certains termes et conditions de ces crédits afin notamment de refléter le nouveau profil du groupe à la suite de l'acquisition d'Unieuro. Aucune des deux lignes de crédit n'est tirée à date.