Eutelsat Communications annonce l'offre des obligations senior de 1.500 millions d'euros

Eutelsat Communications S.A. annonce aujourd'hui le lancement d'une offre portant sur un montant nominal global de 1.500 millions d'euros de nouvelles obligations senior libellées en euro (comprenant des obligations senior à échéance 2031 et des obligations senior à échéance 2033). Il est prévu que les Obligations soient garanties par Eutelsat S.A. et OneWeb Holdings Limited. La réalisation de l'Offre est soumise aux conditions de marché.

La Société prévoit d'utiliser le produit brut de l'Offre, si celle-ci est réalisée, ainsi que les tirages au titre de la nouvelle ligne de crédit d'un montant principal initial de 400 millions d'euros mise à disposition dans le cadre du nouveau contrat de crédit signé le 13 novembre 2025, afin de (i) rembourser intégralement les obligations de 600 millions d'euros 2,25% à échéance 2027 d'Eutelsat S.A., (ii) rembourser intégralement les obligations de 600 millions d'euros 9,750% à échéance 2029 d'Eutelsat S.A, (iii) rembourser et résilier intégralement le prêt à terme et la ligne de crédit renouvelable mis à disposition de la Société dans le cadre du contrat de crédit conclu le 25 juin 2021, (iv) payer les frais et dépenses liées à l'Offre et à la conclusion du nouveau contrat de crédit, ainsi que les intérêts courus sur la dette remboursée dans le cadre des opérations (y compris la prime de remboursement anticipé payable dans le cadre du remboursement des Obligations 2029) et (v) augmenter sa trésorerie.