Eutelsat annonce le succès de son augmentation de capital

Eutelsat annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant brut d'environ 670 millions d'euros. Celle-ci, combinée aux Augmentations de Capital Réservées (tel que ce terme est défini ci-après) réalisées le 21 novembre 2025, servira à renforcer sa structure financière et financer son plan stratégique.

Jean-François Fallacher, Directeur général d'Eutelsat a commenté : "Le fort soutien apporté à notre augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 670 millions d'euros témoigne de la confiance renouvelée de nos actionnaires dans la feuille de route stratégique de long terme d'Eutelsat. Combinée aux augmentations de capital réservées, cette opération renforce significativement notre structure financière et nous donne les moyens de soutenir le déploiement de nos activités en orbite basse (LEO) tout en maintenant une trajectoire de désendettement rigoureuse".

Résultats de l'Augmentation de Capital

Le montant brut de l'Augmentation de Capital s'élève à 669.775.132,80 euros et se traduit par l'émission de 496.129.728 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 1,35 euro par Action Nouvelle (soit 1 euro de nominal et 0,35 euro de prime d'émission).

A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 9 décembre 2025, la demande totale s'est élevée à environ 891.581.211 euros, soit un taux de souscription d'environ 133% :

- 476.022.088 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 96 % des Actions Nouvelles à émettre ;
- La demande à titre réductible a porté sur 184.408.439 Actions Nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 20.107.640 Actions Nouvelles réparties selon un coefficient de 0,1829528897 calculé sur le nombre de droits présentés à l'appui des souscriptions à titre irréductible sans qu'il puisse en résulter une attribution de fractions d'Action Nouvelle et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'Actions Nouvelles demandées à titre réductible.

L'émission, le règlement-livraison et l'admission des Actions Nouvelles à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévus le 16 décembre 2025. L'admission des Actions Nouvelles à la négociation sur le London Stock Exchange est prévue le 17 décembre 2025. Les Actions Nouvelles donneront immédiatement à leurs détenteurs le droit aux distributions déclarées par Eutelsat à compter de la date d'émission. Elles seront immédiatement fongibles avec les actions ordinaires existantes de la Société, et seront négociées sur la même ligne sous le code ISIN FR0010221234.

L'Augmentation de Capital a été dirigée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, Natixis et Société Générale en tant que coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés, Intesa Sanpaolo (IMI CIB) en tant que co-teneur de livre.

Rothschild & Co et Ravel & Co sont intervenus en tant que conseils financiers de la Société, Bredin Prat et Linklaters LLP en tant qu'avocats conseils de la Société et White & Case en tant qu'avocat conseil des Etablissements Garants.