Euronext lance une offre publique d'échange volontaire visant l'ensemble des actions ATHEX, l'opérateur boursier grec

Euronext annonce le dépôt d'une offre publique d'échange volontaire visant l'acquisition de l'ensemble des actions de HELLENIC EXCHANGES-ATHEX STOCK EXCHANGE S.A. ("ATHEX"), en échange d'actions Euronext nouvellement émises, à un taux de conversion fixe de 20.000 actions ordinaires ATHEX pour chaque action Euronext nouvelle.

Le rapprochement entre Euronext et ATHEX s'inscrit dans l'ambition d'Euronext d'intégrer les marchés de capitaux européens. "Le groupe combiné favorisera l'harmonisation des marchés de capitaux européens grâce à une technologie unifiée. Les marchés grecs bénéficieraient d'une visibilité accrue auprès des investisseurs internationaux, au sein du plus grand pool de liquidités unique d'Europe" commente l'opérateur boursier.

12 millions d'euros de synergies de trésorerie annuelles sont attendus d'ici 2028, les coûts de mise en oeuvre de ces synergies étant estimés à 25 millions d'euros. L'Offre est conforme aux critères d'investissement d'Euronext, à savoir un ROCE supérieur au CMPC entre la troisième et la cinquième année suivant l'acquisition, et devrait être relutive pour les actionnaires d'Euronext après la réalisation des synergies la première année.

Le Conseil d'administration d'ATHEX soutient à l'unanimité l'Offre aux actionnaires d'ATHEX et a conclu un accord de coopération avec Euronext.