Eurazeo, Trocadero Capital Partners et Bpifrance, réinvestissent dans Eowin

Après une première opération sponsorless menée en mai 2023, Eurazeo, Trocadero Capital Partners et Bpifrance, réinvestissent dans Eowin afin de soutenir la poursuite du développement du groupe. Acteur de référence depuis 35 ans dans la gestion documentaire industrielle, Eowin accompagne les entreprises dans la création, la gestion et la valorisation de leurs contenus. Du bureau d'études à la rédaction, en passant par l'automatisation, le classement et l'archivage, le groupe propose des solutions fiables et innovantes.

Depuis 2023, Eowin connaît une croissance soutenue, portée par le dynamisme des acteurs français sur ses marchés, en particulier le nucléaire, et la diversification réussie dans le tertiaire. C'est dans ce contexte qu'Eurazeo, Trocadero Capital Partners et Bpifrance réalisent une nouvelle opération visant à refinancer la dette senior, les obligations convertibles mises en place en 2023 et à accompagner la relution du management. Les trois investisseurs réaffirment ainsi leur soutien dans le groupe et lui permettent de poursuivre son développement, tant organique qu'externe, sur ses métiers historiques : le conseil et l'ingénierie documentaire dans les secteurs du nucléaire, de l'aérospatial, des télécoms et du tertiaire, en France comme à l'international.

Le pool bancaire historique (Crédit Lyonnais, Caisse d'Epargne Ile de France et Banque Populaire Rives de Paris) d'Eowin confirme également son accompagnement en mettant à disposition un crédit dédié à la croissance externe.

Issu du carve-out du groupe Amplexor réalisé avec succès en 2020 par son management et après l'acquisition de la société de conseil Xdemat en 2022, Eowin compte désormais 740 collaborateurs en France répartis sur une dizaine de sites dans 6 régions (Ile de France, PACA, Normandie, Bretagne, Occitanie et Rhône-Alpes) ainsi qu'au Luxembourg.

Marc Lestrade, Président d'Eowin, a commenté?:"Nous sommes très heureux de la reconnaissance et de la confiance témoignées, à nouveau, par Eurazeo, Trocadero Capital Partners et Bpifrance en Eowin et de la qualité de leur accompagnement. Ces derniers vont continuer de nous apporter les moyens de nos ambitions, qui sont à la fois adresser les enjeux considérables de la filière nucléaire tout en étant capable de poursuivre notre développement dans les autres secteurs de l'économie, en France et à l'étranger."

Valérie Ducourty, Managing Director Eurazeo - Corporate Financing, a déclaré :"Nous sommes fiers d'accompagner Eowin dans la durée. Le niveau de performance atteint et les perspectives de développement du groupe confirment la solidité de son modèle. La technicité et l'expérience d'Eowin constituent des atouts essentiels pour soutenir la croissance de ses clients, portée par la reprise de la filière nucléaire. "

Nicolas Gagnez, Partner de Trocadero Capital Partners ajoute : "Depuis 2023, nous avons été impressionnés par la trajectoire de croissance d'Eowin, portée par une bonne dynamique commerciale et une diversification réussie de ses marchés. Le groupe a su démontrer sa résilience et sa capacité à accélérer, notamment grâce à la qualité de l'équipe de direction emmenée par Marc Lestrade. Nous sommes fiers de renouveler notre soutien à Eowin aux côtés d'Eurazeo et Bpifrance et de continuer à accompagner le groupe dans cette nouvelle phase de développement."