Compagnie Chargeurs Invest conclut avec KPS un accord pour la cession de Novacel
... et renforce par la même occasion son profil stratégique et financier
Dans le cadre de sa politique de rotation de son portefeuille d'actifs, Compagnie Chargeurs Invest a signé une promesse d'achat irrévocable (put option) en vue de la cession de Novacel à KPS Capital Partners LP, reconnu pour son expertise industrielle et disposant de capacités financières et humaines adaptées aux ambitions de consolidation de Novacel dans ses marchés
Compagnie Chargeurs Invest percevrait un produit de cession exclusivement en numéraire d'environ 230 millions d'euros et réinvestirait environ 30 millions d'euros afin de détenir aux côtés de KPS une participation minoritaire de 25% dans Novacel.
Ce produit de cession, qui récompense le modèle de développement de champions mondiaux de Compagnie Chargeurs Invest, valorise le leadership du métier, la solidité de son modèle de profitabilité, l'excellence de son modèle industriel et d'innovation et son potentiel exceptionnel de développement comme plateforme d'excellence et de consolidation dans la protection des surfaces industrielles
En réinvestissant aux côtés de KPS, le Groupe fait le choix d'appuyer Novacel dans la consolidation de sa place de numéro un mondial, dans un marché riche d'opportunités d'acquisition
La cession du contrôle de Novacel constitue une étape structurante dans la stratégie de long terme de Compagnie Chargeurs Invest, en tant qu'investisseur et opérateur o Compagnie Chargeurs Invest affectera le produit de cession, en fonction de ses besoins, au renforcement de son bilan, au développement des autres métiers du Groupe et au versement d'ici au printemps 2027 d'un dividende exceptionnel qui pourrait s'élever à 1,50 E par titre, sous réserve de l'accord des organes de gouvernance du Groupe
Avec la cession de Novacel, Compagnie Chargeurs Invest accélère le déploiement de sa stratégie dans les métiers créatifs et à forte valeur ajoutée, en vue de constituer un leader de l'intelligence émotionnelle présent dans la Culture, l'Éducation, la Mode et les Savoirfaire.
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