Invesco, l'un des principaux gérants d'actifs au monde, annonce aujourd'hui le lancement de l'Invesco Climate Adaptation Action Fund (ICAAF), dont l'objectif sera de permettre aux investisseurs institutionnels de soutenir les efforts d'adaptation au changement climatique dans les marchés émergents et les économies en développement.

Le changement climatique va remettre en question et modifier notre mode de vie, et les régions, pays et communautés les moins développés risquent d'être les plus durement touchés. L'investissement dans les stratégies d'atténuation et d'adaptation est donc désespérément nécessaire. A ce titre, l'ICAAF contribuera à combler le déficit de financement en faveur de l'adaptation au changement climatique en mobilisant des capitaux privés et publics pour accélérer le développement d'infrastructures résilientes et de solutions d'adaptation.
L'ICAAF investira dans des titres obligataires publics et privés de pays en développement associés à des projets d'adaptation au changement climatique.
L'objectif est de fournir aux investisseurs institutionnels un triple bénéfice : la possibilité de minimiser l'impact économique du changement climatique, de réaliser des profits et de générer des effets bénéfiques plus larges sur le plan social et environnemental.

Invesco a pour objectif de lever 500 millions de dollars pour ce fonds, qui a initié une introduction en bourse d'une durée de neuf mois.

La durée de vie du fonds est de 12 ans, comprenant une période d'investissement de 7 ans au cours de laquelle il ciblera plusieurs secteurs d'adaptation au climat - notamment la sécurité alimentaire et l'agriculture, les zones côtières, les infrastructures urbaines, la collecte et la gestion de l'eau, l'énergie et les solutions basées sur la nature - ainsi qu'une période de liquidation de cinq ans.

Acteurs clés

Le Fonds s'appuiera sur des partenariats avec des acteurs clés des marchés en développement, tels que le Global Centre on Adaptation (GCA), pour générer des opportunités d'investissement convaincantes et efficaces.

Une structure de capital innovante à plusieurs niveaux visera par ailleurs à équilibrer le risque et le rendement pour les investisseurs privés et publics. Les parts juniors - qui représentent 25% du fonds et s'adressent principalement au secteur public - viseront un rendement de 11,75% par an, tandis que les parts seniors - qui représentent 75% du fonds et s'adressent principalement au secteur privé - viseront un rendement de 8,1% par an.

L'ICAAF bénéficiera des process et outils exclusifs d'Invesco, notamment pour l'évaluation de l'impact en matière d'adaptation au climat, ainsi que de sa vaste expérience en matière d'investissement thématique, notamment en s'appuyant sur l'expertise d'une équipe qui gère déjà huit stratégies obligataires axées sur l'atténuation du changement climatique.

Hamid Asseffar, responsable de l'investissement durable et à impact pour la région EMEA, Distribution, chez Invesco, a déclaré : "Nous devons nous adapter au changement climatique pour réaliser la transition vers un monde et des économies durables et résilients et ainsi protéger les entreprises et les communautés des conséquences qu'il entraîne. Mais l'argent n'est pas dirigé au rythme et à l'échelle nécessaires vers les régions les plus vulnérables du monde et qui seront les plus touchées. Nous pensons donc qu'il existe une énorme opportunité de transformer la manière dont l'adaptation au climat est financée et nous avons créé l'ICAAF pour permettre aux institutions d'investir afin d'accélérer la mise à l'échelle des solutions, une approche dont nous pensons qu'elle créera le plus d'impact".

Il poursuit : "L'ICAAF est un fonds de financement mixte innovant qui peut aider à débloquer des opportunités d'investissement dans l'adaptation et la résilience climatique des pays en développement, en tirant parti de la croissance du marché de la dette labellisée verte, sociale et durable grâce à son utilisation très ciblée des fonds.
Nous sommes ravis de travailler avec des investisseurs institutionnels, des organisations de financement du développement et des partenaires sur cette nouvelle stratégie évolutive. Le financement mixte, en tant qu'approche de structuration, offre une énorme opportunité de lever certains des principaux obstacles à l'investissement dans les marchés émergents et les économies en développement, et offre aux institutions un moyen attrayant et ajusté au risque d'investir dans un thème important tout en ayant un impact positif".