Après une tentative ratée en octobre dernier, Planisware retente sa chance et relance un processus d'introduction en Bourse de Paris ce matin.

Le prix de l'Offre est de 16 euros par action, pour un placement rapide puisque la fin de la période de souscription de l'Offre devrait avoir lieu demain 17 avril à 17h00. Les négociations des actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris devraient commencer jeudi 18 avril sur une ligne de cotation intitulée " Planisware Promesses ".

Sont proposées : un nombre maximum de 15 085 000 actions ordinaires de la société représentant environ 241 millions d'euros cédées par Olhada Sàrl , divers fonds gérés par Ardian France SA, et certains employés et dirigeants actuels ou anciens de la société. Il est prévu une option de surallocation avec un nombre maximum de 2 262 750 actions ordinaires supplémentaires, représentant environ 36 millions d'euros sur la base du prix de l'offre mises en vente par Olhada et Ardian en cas d'exercice intégral de l'Option de surallocation.

Certains investisseurs se sont engagés à placer un ordre dans le livre d'ordres pour des Actions Cédées, chacun pour un montant de 25 millions d'euros, soit au total 100 millions d'euros, et à acheter les actions cédées qui leur seront allouées au Prix de l'Offre

A l'issue de l'introduction en bourse, les fondateurs conserveront une participation majoritaire au capital de Planisware ainsi qu'un rôle actif à la direction de l'entreprise.

Planisware affiche un chiffre d'affaires en croissance annuelle moyenne de 20% entre 2020 et 2023 et une marge d'EBITDA ajusté constamment supérieure à 30% sur cette même période. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, Planisware a réalisé un chiffre d'affaires total de 156 millions d'euros et un EBITDA ajusté de 52 millions d'euros, soit une marge d'EBITDA ajusté de 33%. Le dividende de 20,8 millions d'euros (0,30 euros par action) au titre de l'exercice 2023, dont la mise en paiement a été approuvée par l'Assemblée générale du 15 avril, sera payé avant l'admission à la négociation des actions de la société, et les actions cédées ne donneront donc pas le droit de recevoir ce dividende.

A la fin février 2024, la société avait une position de trésorerie et équivalents d'environ 167 millions d'euros.

Planisware prévoit une croissance annuelle du chiffre d'affaires total d'environ 19,5 % en 2024. La société ambitionne d'atteindre une croissance annuelle de son chiffre d'affaires à taux de change constants de plus de 20% en 2026. Par ailleurs, la société prévoit une marge d'EBITDA ajusté d'environ 33% en 2024, en ligne avec la marge d'EBITDA ajusté enregistrée pour 2023. Elle ambitionne également d'atteindre une marge d'EBITDA ajusté d'environ 35 % en 2026. Planisware prévoit d'atteindre un ratio de conversion en trésorerie d'environ 80% en 2024 et au-delà.

Enfin, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société et de la cotation effective de la Société, le Groupe entend appliquer, à moyen terme, une politique de distribution d'un dividende annuel représentant 40% de son bénéfice de l'exercice.