Tonner Drones lance une augmentation de capital

Tonner Drones lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 5 ME.

* Prix de souscription : 0,025 euro par action soit une décote faciale de 97,22% par rapport au cours de l'action au 11 mars 2024 et une décote de 22,44% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit;
* Parité de souscription : 120 actions nouvelles pour 1 action existante;
* Dilution importante pour un actionnaire qui ne participerait pas à l'augmentation de capital : un actionnaire détenant 1% du capital avant opération ne détiendrait plus que 0,01% du capital post-opération;
* Période de négociation du droit préférentiel de souscription des actionnaires : du 14 mars 2024 au 25 mars 2024 inclus;
* Période de souscription : du 18 mars 2024 au 27 mars 2024;
* Engagements de souscription pour un montant total de 5 ME (dont 2,4 ME en espèces et 2,6 ME par compensations de créances) composés d'engagements à titres irréductible, réductible et libre non conditionnés pour un montant de 1 ME, complétés d'engagements de souscription à titre libre conditionnés pour un montant de 4 ME visant à assurer la réalisation de l'augmentation de capital à 100%.

Tonner Drones a récemment mis fin à sa ligne de financement en fonds propres (Equity Line) conclue avec Yorkville Advisors et a l'intention d'arrêter de se financer au travers de cette typologie de produits à prix d'émission d'actions nouvelles variable
* Tonner Drones anticipe un chiffre d'affaires réduit et des pertes importantes au titre de l'exercice 2023;
* Tonner Drones finalise sa phase de restructuration et de refinancement avec cette augmentation de capital.