Crossject, société pharmaceutique de spécialités en phase avancée de développement clinique et réglementaire de ZEPIZURE, traitement d'urgence dans la prise en charge des crises épileptiques basé sur l'auto-injecteur sans aiguille primée ZENEO, annonce la lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant total d'environ 8 millions d'euros, de 4.325.088 actions nouvelles à un prix unitaire de 1,848 euro, représentant une décote de 10% par rapport au cours de clôture de 2,050 euros au 30 avril 2024.

Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, a souligné : "Le développement clinique et règlementaire de ZEPIZURE, notre première application de notre plateforme ZENEO, destinée à la prise en charge des crises épileptiques, progresse comme prévu. Suite à nos discussions constructives récentes avec la FDA, nous avons une visibilité satisfaisante sur les prochaines étapes de l'enregistrement de ZEPIZURE(R) aux Etats-Unis. Nos activités se concentrent aujourd'hui sur la préparation des demandes règlementaires de mise sur le marché et sur certaines étapes de pre-commercialisation au niveau de notre filiale américaine. Cette augmentation de capital, qui bénéficie du soutien indéfectible de Gemmes Venture et est ouverte à tous nos actionnaires historiques, est une étape essentielle pour avancer ZEPIZURE(R) vers son autorisation de mise sur le marché et la bonne exécution de son lancement et de sa commercialisation aux Etats-Unis. De surcroît, cette opération renforce nos fonds propres ce qui contribue à améliorer de façon significative notre éligibilité à des financements publics non-dilutifs français ou européens. Nous continuons à anticiper une réponse positive de la FDA dans le cadre de la procédure d'urgence (EUA) dans le T1 2025 et, en parallèle, un dépôt de dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA) pendant le S1 2025."

Philippe Monnot, Président de Gemmes Venture, a ajouté : "Gemmes Venture se réjouit de pouvoir participer de façon déterminante à cette opération à un moment où Crossject avance vers ses événements de création de valeur en 2025."

Objectifs de l'Offre

Avec le projet de commercialisation en directe de ZEPIZURE aux Etats-Unis, Crossject a démarré une nouvelle phase dans son développement comme société pharmaceutique de spécialités. Crossject a ainsi concentré ses ressources sur la préparation des demandes d'autorisation de mise sur le marché de ZEPIZURE et toutes les étapes requises pour conduire sa commercialisation en direct aux Etats-Unis, tout en poursuivant ses investissements dans ses unités de production et dans le développement de ses autres candidats produits.

Dans ce contexte, la Société entend concentrer la majorité du produit net de cette augmentation de capital sur :

Le développement de ZEPIZURE en particulier la prise en charge des coûts opérationnels indirects encourus en complément des coûts directs de 'R&D' remboursés par son partenaire américain ;
Les investissements dans ses unités de production dédiées en priorité aujourd'hui aux besoins liés au développement de ZEPIZURE et à la demande initiale.
Par ailleurs, Crossject entend utiliser une portion minoritaire du produit net de cette augmentation de capital pour financer les coûts de 'R&D' de ses autres produits candidats, ZENEO Hydrocortisone et ZENEO Adrénaline, et pour certains remboursements auprès de ses créanciers bancaires, et pour ses coûts généraux et administratifs.

En cas de limitation de l'Offre à 75% de l'émission, soit environ 6 millions d'euros, Crossject allouera le produit net aux besoins essentiels au développement de ZEPIZURE. Tout produit net excédant serait alloué de façon proportionnelle aux autres utilisations évoquées ci-dessus.

Le Directoire de Crossject exprime sa confiance dans le succès de cette opération, qui vient en complément du financement par obligations convertibles (OC) annoncé le 27 février 2024, ainsi que dans sa capacité à sourcer des alternatives de financements non-dilutifs, qui permettront ensemble d'atteindre les prochaines étapes de création de valeur liées à ZEPIZURE en 2025.

Modalités de l'augmentation de capital

Le capital social de Crossject est composé de 36.763.256 actions, intégralement souscrites et libérées, d'une valeur nominale de 0,1 euro chacune, admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris.

La levée de fonds proposée par la société Crossject consiste en une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du DPS.

Pourront être émises 4.325.088 actions nouvelles au prix unitaire de 1,848 euro, a? raison de 2 actions nouvelles pour 17 actions existantes possédées (17 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire a? 2 actions nouvelles), soit un produit brut d'émission de 7.992.762,624 euros.