Le Conseil de Surveillance a pris note que l'apport de la participation de Generali de 8,3% au capital de Covivio Hotels en échange d'actions nouvelles Covivio a été réalisé le 19 avril 2024, plaçant Covivio dans l'obligation de lancer une offre publique d'échange visant les titres de Covivio Hotels.
Dans ce contexte, Covivio a, le même jour, déposé un projet de note d'information relative à l'Offre aux mêmes conditions que l'opération d'apport de la participation de Generali (à savoir 31 actions Covivio pour 100 actions Covivio Hotels, post détachement des dividendes 2023).

Conformément aux dispositions de l'article 261-1, III du règlement général de l'AMF, le Conseil de Surveillance de Covivio Hotels a constitué, le 22 février 2024 à la suite de l'annonce le même jour par Covivio de son projet d'Offre, un comité ad hoc composé des trois membres indépendants du Conseil de Surveillance, à savoir Mme Adriana Saitta, la Caisse des Dépôts et Consignation représentée par Arnaud Taverne et SOGECAP représenté par Yann Briand.

Le 5 mars 2024, sur proposition du comité ad hoc, le Conseil de Surveillance a désigné, sur le fondement des dispositions de l'article 261-1, I, 1o du règlement général de l'AMF, le cabinet Abergel, représenté par M. Jean-Noël Munoz, en qualité d'expert indépendant qui se prononcera sur les conditions financières de l'Offre et dont le rapport sera reproduit dans la note en réponse de Covivio Hotels.

Le Conseil de Surveillance se réunira à nouveau après remise du rapport de l'expert indépendant pour faire part de son avis motivé sur les termes de l'Offre, conformément à la réglementation applicable.
Cette Offre proposera une opportunité de sortie aux actionnaires qui le souhaiteront sur la base d'une parité de 31 actions Covivio contre 100 actions Covivio Hotels.