Archos annonce le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) avec 1 million d'euros levés et une sursouscription à hauteur de 190,63%

La souscription des actions de l'expert en solutions mobiles s'est déroulée du 15 avril au 9 mai inclus. Le montant brut de l'augmentation de capital s'élève à 998.511,94 euros, et se traduit par la création de 23.221.208 Actions Nouvelles, souscrites à un prix de 0,043 euro par action nouvelle. Ce prix représente une décote de 38,75% par rapport au dernier cours coté de l'action Archos du 5 avril, soit 0,0702 euro, et une décote de 10% par rapport au prix payé par le management de la société dans le cadre de l'augmentation de capital intervenue le 18 mars.

Le produit de cette émission est destiné à finaliser le remboursement par anticipation du solde de la dette de la société envers la fiducie-gestion constituée le 21 décembre 2023.

A l'issue de la période de souscription, les demandes de souscriptions totalisaient 44.266.220 actions, soit 190,63% du montant de l'Augmentation de Capital, réparties comme suit :
- 21.511.120 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible ;
- 20.125.477 Actions Nouvelles ont été demandées à titre réductible ;
- 2.629.623 Actions Nouvelles ont été demandées à titre libre.
La société avait reçu des engagements de souscription portant sur 76,7% du montant de l'Augmentation de Capital, dont 51,7% de la part du management et 25% de la part d'investisseurs.

Le capital d'Archos à l'issue de l'augmentation de capital s'élève à 522.477,189 euros, divisé en 58.053.021 actions de 0,009 euro de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sont prévus le 16 mai. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR001400KO61).

La participation d'un actionnaire, qui détenait 1% du capital social avant opération et n'aurait pas souscrit à celle-ci, serait ramenée à 0,6% après émission des actions nouvelles.