Hoffmann Green Cement Technologies a réalisé une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) souscrites par des fonds gérés par Eiffel Investment Group pour un montant nominal d'environ 5 millions d'euros. Les OCEANE arriveront à échéance le 20 février 2029.

L'émission porte sur un montant principal de 4.999.997,44 euros, correspondant à l'émission de 488.281 OCEANE de 10,24 euros de valeur nominale chacune. Le prix de souscription est égal à la valeur nominale, qui fait ressortir une prime de 20% par rapport à la moyenne des cours de clôture de l'action Hoffmann Green Cement constatée sur le marché Euronext Growth au cours des 60 séances de bourse précédant leur émission (du 21 novembre 2023 au 15 février 2024), et une prime de 4% par rapport au cours de bourse de clôture de la séance du 15 février 2024.

Le ratio de conversion est de 1 action pour 1 OCEANE. Les OCEANE seront remboursées intégralement, à la date d'échéance, au pair majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement des intérêts et de la prime de non-conversion.

Les OCEANE porteront intérêt à compter du 20 février 2024 (inclus) à un taux annuel de 6%. Les intérêts seront payables trimestriellement à terme échu le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année.

L'émission des OCEANE a pour objectif de permettre à Hoffmann Green Cement Technologies de se doter de ressources financières complémentaires dans le cadre de sa stratégie industrielle et commerciale.

Les OCEANE feront l'objet d'un règlement-livraison le 20 février 2024. Les OCEANE ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un quelconque marché et ne seront pas cotées.

A compter du 20 février 2025 et jusqu'au 20 février 2028 (inclus), la société pourra procéder au remboursement de la totalité des OCEANE en circulation en espèces au pair majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement des intérêts.

Précisons que la dilution maximale serait d'environ 3,2% du capital actuel si la société remettait uniquement des actions nouvelles en cas de conversion des OCEANE.