Cybergun reçoit une première lettre d'intention confirmant la valorisation de son pôle civil
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce avoir reçu une première lettre d'intention en vue de l'acquisition des actifs de son pôle Civil...
Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce avoir reçu une première lettre d'intention en vue de l'acquisition des actifs de son pôle Civil (23,5 ME de chiffre d'affaires en 2023). Cette première marque d'intérêt formelle confirme la valorisation attendue de cet actif dont la cession pourrait s'inscrire dans le cadre d'un recentrage stratégique du Groupe sur son pôle Militaire.
La première lettre d'intention valorise les principaux actifs corporels (stock) et incorporels (licences) du pôle Civil dans les niveaux indicatifs communiqués précédemment par le Groupe, soit plus de 10 ME, à comparer avec une capitalisation boursière de près de 0,7 ME.
Le Groupe a fait le choix de ne pas signer d'accord d'exclusivité à ce stade, ce qui explique que cette lettre d'intention soit pour l'heure non engageante. Ceci permet au Groupe de poursuivre les discussions avec d'autres acquéreurs potentiels, alors qu'une nouvelle offre, plus favorables aux différentes parties prenantes, pourrait être déposée prochainement.
Le produit de cession de ces actifs devrait permettre de soutenir le plan de développement du pôle Militaire et Chasse dont le chiffre d'affaires 2023 s'est élevé à 21,8 ME contre 15,8 ME en 2022, soit une hausse de +38%.
Après avoir volontairement limité sa performance commerciale, afin de préserver ses ressources financières, le pôle Militaire et Chasse devrait enregistrer une nouvelle année de croissance en 2024, grâce aux moyens financiers additionnels en cours de mise en place pour soutenir la forte dynamique commerciale et notamment :
* Un nouvel emprunt obligataire émis fin février pour un montant nominal maximum de 2,2 ME (dont 1,1 ME a déjà été tiré) ;
* Un financement du besoin en fonds de roulement par des partenaires commerciaux ou financiers, notamment par la mise en place de systèmes de préfinancement (acomptes) et de refinancement (affacturage) ;
* Une valorisation de l'actif industriel de Blois, estimé à 5 ME, et son refinancement ;
* La cession envisagée du pôle Civil du Groupe.
Avant d'être finalisé, le projet de cession serait notamment soumis au processus d'information / consultation des instances représentatives du personnel.
CYBERGUN informera le marché des évolutions de ce processus qu'il souhaite faire aboutir avant la fin du 1er semestre 2024.
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