Dans le cadre de son plan stratégique, à savoir augmenter la part des ventes professionnelles, renforcer sa présence européenne et renouer avec une croissance rentable, la société Archos annonce que sa filiale Logic Instrument a finalisé, ce 30 octobre, l'acquisition de 100% des parts d'Elexo, filiale du groupe Atos, afin de créer l'intégrateur national de solutions mobiles durcies en milieu critique et environnement hostile.

Le nouvel ensemble (pro-forma) pourrait délivrer plus de 33 millions d'euros de chiffre d'affaires agrégé sur l'exercice 2023 et un Ebitda supérieur à 5%. La convergence des activités de ces deux acteurs nationaux, positionnerait naturellement le nouvel ensemble comme un acteur souverain de premier plan, à même de répondre aux enjeux de ses clients institutionnels et industriels dans la gestion de leurs flottes de produits et technologies mobiles.

Depuis 1971, Elexo est spécialisée dans la distribution de PC portables durcis et semi durcis, de tablettes durcies en particulier à destination de la défense mais est aussi architecte de solutions en tests, mesures, sécurité des réseaux et télécoms.

Le compte de résultat agrégé 2022 des deux entités serait :
- Chiffre d'affaires passant de 9,9ME à 32,7ME, soit 230% de croissance
- Résultat d'exploitation passant de -0,2ME à +1,5ME soit 4,5 % du chiffre d'affaires

Synergies

Les complémentarités apparaissent à tous les niveaux. Le portefeuille de clients serait enrichi. En effet, les portefeuilles de Logic Instrument et d'Elexo ainsi consolidés regrouperaient différents ministères, des intégrateurs comme Thalès ou RheinMetall mais également les grands groupes industriels européens. Logic Instrument et Elexo proposeront une gamme constructeur Fieldbook (PC, Tablettes, smartphones) et se positionneront également comme un intégrateur incontournable des solutions de Panasonic, Getac ou Durabook. Le nouvel ensemble adressera en priorité la France et l'Allemagne et disposera de toutes les compétences pour une distribution étendue en Angleterre, Bénélux et Europe du Sud.

L'acquisition de 100% des actions de la SAS Elexo a été réalisée avec un règlement de 4,5 ME lors de la date de réalisation dont 2,6 ME ont été financés par emprunts. Elexo est cédée à Logic Instrument avec une situation nette positive de 2,5ME.

Le contrat d'acquisition signé inclut une clause de complément de prix d'un montant maximum de 0,5 ME à régler sur 2 ans en fonction de l'atteinte d'objectifs sur les exercices 2023 et 2024.

Perspectives

Cette acquisition permet de constituer un acteur français, coté en bourse, disposant de tous les atouts pour fournir des flottes de terminaux mobiles, durcis et semis durcis allant du PC aux tablettes et aux smartphones pour une utilisation extérieure en milieu critique et en environnement hostile.

Le chiffre d'affaires consolidé (pro-forma) de 33 ME permettrait d'accéder à des appels d'offres en France et en Europe, inaccessibles jusqu'à présent.

Par ailleurs, Logic Instrument entend continuer son développement en croissance organique et externe et vise un chiffre d'affaires de 50 ME à horizon 2025.

Pour Archos, il s'agit d'une avancée supplémentaire dans la transformation du groupe, démarrée en 2020, à savoir : une position de leader pour Logic Instrument en solutions de terminaux durcis ; de l'innovation en solutions médicales innovantes au domicile du patient via Medical Devices Venture et ses 4 filiales (Dextrain, Domisanté, Poladerme et MDV IT) ; position dans le top 5 français des ventes de tablettes Android auprès du grand public.