Geci International émet des OBSA
Geci International lance une offre au public d'obligations simples, lesquelles seront non-convertibles en actions, auxquelles sont attachés deux types...
Geci International lance une offre au public d'obligations simples, lesquelles seront non-convertibles en actions, auxquelles sont attachés deux types de bons de souscription d'actions, au prix unitaire de 97 euros par OBSA, représentant un montant brut de 1 455 000 euros pouvant être porté à 1 673 250 euros en cas d'exercice intégral d'une clause d'extension de 15% pour répondre à la demande excédentaire.
L'Offre est susceptible de donner lieu à l'émission de 15 000 OBSA, représentant un emprunt obligataire de 1 500 000 euros, ce nombre pouvant être porté à 17 250 OBSA, représentant un emprunt obligataire de 1 725 000 euros, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
Huit mandataires sociaux, actionnaires et investisseurs se sont engagés à souscrire les OBSA pour un montant total de 1 286 705 euros (dont 1 138 295 euros en espèces et 148 410 euros par compensation de créances), représentant 88% du montant initial de l'Offre. Il est précisé qu'en cas d'allocation partielle, leurs souscriptions respectives seront prioritairement libérées par compensation de créances, le cas échéant.
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